1988，还是孩童的凯蒂（科萝尔·森格瑞 Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（杰茜卡·泰勒·布朗 Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 Lauren Bittner 饰）以及继父丹尼尔（克里斯托弗·尼古拉斯·史密斯 Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚他拍摄和朱莉的私生活，却在画面中看到奇怪的影响。他直觉房子内似乎藏着不为人知的秘密，于是在房间的各个角落假设摄像机日夜拍摄。 镜头前，先是看到克莉丝蒂与看不见的“朋友”托比聊天，随后的日子里，各种恐怖离奇的事件相继发生。困扰克莉丝蒂与凯蒂多年的噩梦由此展开……
梅根（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）和未婚夫琼斯（沃尔特·康诺利 Walter Connolly 饰）即将携手步入婚姻的殿堂。琼斯是一名虔诚的基督教徒，为了传教，梅根跟随琼斯来到了中国。一场意外中，两人在误打误撞之下闯入了军事禁区，就此解释了颜将军（尼尔斯·阿斯瑟 Nils Asther 饰），三人之间结下了深厚的友谊。 随着时间的推移，颜将军渐渐爱上了天真烂漫的梅根，两人之间的距离越来越近。颜将军在事业上受到了重创，导致了众叛亲离的下场，在这危机时刻，梅根选择不离不弃的陪伴在颜将军的身旁。可是，颜将军误以为梅根这么做是为了自己的未婚夫，这误会导致两人的感情产生了裂痕。
美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图 Miranda Otto 饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李 Samara Lee 饰）过着幸福无忧的生活，然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命，穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后，一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特（斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰）及其收养的孩子，从此之后，穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。 此时的塞缪尔面色阴郁，他引领孩子们参观这座房子，却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话，她们由此打开了恐怖的大门……
