In a Southern province in Thailand, a young boy lives with his uncle and a monkey called Kapi. When the uncle dies, the boy is threatened by a real estate tycoon who wants to buy their land and turn it into a resort. The boy has to train Kapi to enter a coconut-picking competition, with their land at stake.

Seasoned horse jockey Jackson (Clifton Collins Jr.) has weathered decades of races on the riding circuit, but he now finds himself facing what could be his last season as his health deteriorates. With the help of Ruth (Molly Parker) and a promising new horse, Jackson starts to prepare for the upcoming championship. His plans take a left turn when a budding young jockey (Moisés Arias) shows up and claims to be his son. Caught between yearning for a connection and uncertainty about his own future, Jackson confronts difficult questions regarding his legacy.

修女波莉要在女囚监狱实施一项为期九个月、旨在为残疾人训练助残犬的计划。征得监狱方面同意后，波莉在有着816名女囚，其中五分之一是杀人犯的监狱里，通过面试选出了三名女囚伊莉莎、莱达和劳莉分别训练她从代领场领来的三只弃犬“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”。　　劳莉是一名同性恋。在劳莉利用“吉普森”来勾引别的女囚被犯人琼报告后，波莉将劳莉开除出训犬计划，决定让琼来顶替劳莉的位置。还是在少女时，琼就有过一个私生子，后来又做过妓女、卖过毒品。尽管外表看上去冷酷而漠然、情绪也时有暴躁，但从琼的眼神中不难看出她对“吉普森”的喜爱。在有着相同人生遭遇的波莉的鼓励下，琼不仅主动参加到训犬计划中来，而且还在“吉普森”身上找到了某种精神上的自由。　　九个月的训犬计划很快就要结束了。虽然经历了“吉普森”的咬人风波，但“奥尼克斯”、“茜拉”和“吉普森”的惊人表现最终博得了审查团的一致掌声。在“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”即将被送给需要它们的残疾人时，琼、伊莉莎和莱达发现自己已经是泪流满面、泣不成声。　　“吉普森”、“茜拉”和“奥尼克斯”被领走后，琼重新陷入到愧疚过去的精神迷茫之中。就在琼、伊莉莎和莱达开始放弃刚刚扬起的希望之帆时，波莉新一轮训犬计划的开始让琼、伊莉莎和莱达满怀欣喜的同时，整个女囚监狱也为之雀跃欢呼起来。

一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发生，整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴，后是以圣母玛利亚自称，靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子（拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰）相恋时，却遭到了圣婴的阻碍，主教的儿子惨死在牛角之下。　　姐姐为了报复，杀死了圣婴，闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人，于是她被判处了死刑，由于当时法律规定，处女是不能处死的，所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去，人们欢快地将圣婴肢解后分掉，希望可以得到圣婴的庇佑。

故事发生在爱沙尼亚一个异教徒聚居的小村庄，这里狼人、瘟疫和幽灵肆虐。为了在冰冷而黑暗的冬天里生存下来，这里的村民们百无禁忌，四处偷窃。他们出卖自己的良心，到处搜刮一种可以帮助他们偷窃的生物“库拉特”，即使谷仓畜棚满得装不下了也不停止偷窃。影片的女主角是一个位名叫莉娜的年轻农场女孩，她无可救药地爱上了村里叫做汉斯的男孩。对男孩的欲望使女孩变成狼人，跳进了冰冷的池水。她已做好准备，为爱情献身……

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